В 1965 году, в Ленинграде, подполковник КГБ Михаил Широков получает информацию о том, что в городе снова появился его заклятый противник Александр Строганов, известный как Граф. Этот бывший диверсант и каратель, который сотрудничал с немецкой разведкой в период войны, вновь активизировался. Во время войны он вместе с остатками белогвардейского подполья, саботажниками из группы «Зигзаг» и своим агентом в милиции разработал план по уничтожению значимых революционных объектов в Ленинграде, включая Большой дом. Молодой оперативник НКВД Михаил Широков и его наставник, старший лейтенант Еремеев, тогда смогли предотвратить этот заговор, но Граф сумел скрыться.
Теперь Широков занимается проверкой всех людей с фамилией Строганов, проживающих в Ленинграде, и его внимание привлекает один из них — киномеханик. Оказалось, что этот человек и его супруга Лора являются агентами американской разведки. Их миссия — похитить известного советского физика-ядерщика и переправить его за границу. Широков и его команда начинают операцию по поимке шпионов.
