В 1895 году, когда Нижний Новгород готовится к главному торговому событию года — ярмарке, город потрясает шокирующее происшествие: убит самый состоятельный житель и лидер губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого сложного дела берется опытный сотрудник местного сыскного отделения Алексей Лыков. В процессе своего расследования он сталкивается с силами, которые выходят за пределы его обычных представлений о мире. В борьбе за справедливость Лыков готов пожертвовать всем: своими чувствами, честью и даже жизнью.