В 1983 году Юля Морозова увлечена изучением иностранных языков в Ленинградском университете и активно занимается спортом. Она и не подозревает, что вскоре её ждёт работа в КГБ. Юля имеет поразительное сходство с погибшей супругой американского шпиона Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград для встречи с агентом секретного НИИ. Руководитель контрразведки Волохов разрабатывает хитроумную шпионскую операцию с целью разоблачения «крота» в оборонной отрасли. План состоит в том, чтобы внедрить Юлю в окружение американского агента, надеясь, что он поддастся на ловушку.