Полковник Николай Устюжанин, в прошлом опытный сотрудник военной контрразведки и мастер в обращении с оружием и в рукопашном бою, всегда готов пожертвовать собой ради выполнения своих задач. Однако одна из его миссий заканчивается неудачей, в результате которой погибает агент. Устюжанин подозревает наличие предателя в отделе, но его временно отстраняют от службы для проведения расследования. Чтобы выманить тайного врага, который, как считает Николай, может попытаться устранить его, он решает отправиться в отдаленную деревню к бывшему сослуживцу, занимающему пост главы приграничного района, и устраивается управляющим лесного хозяйства. Новая работа оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными археологами, а также обнаруживает, что некоторые из его предшественников бесследно исчезли или были убиты.