Актриса театра и танцовщица отправляется в Индию с целью найти свою мать, оставившую её много лет назад ради вступления в загадочную секту. Однако вскоре реальность начинает смешиваться для девушки: она не может определить, находятся ли они в экзотической Индии или это всего лишь сцены её родного театра. Маски, куклы, мелодии — всё это разворачивается перед ней на площади небольшого индийского городка или на сцене в Санкт-Петербурге?