В городе N арестованы несколько молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них - современная художница, выпускница западного университета и социальная активистка, которая также является дочерью губернатора. СМИ обвиняют власти в произволе, а следствие активно работает с задержанными. На пути в аэропорт Раевский неожиданно знакомится с юной послушницей Натальей. Заинтригованный ее безразличием, он увлекается разговором с ней. История разворачивается с разных точек зрения, начиная с момента возвращения Раевского и его матери из-за границы несколько месяцев назад. Старый друг Николай Шустов, узнав о возвращении Раевского, стремится восстановить прежние отношения и знакомит его со своей компанией. Они проводят время в философских дискуссиях, поисках себя и границ своих возможностей, а также за флиртом. Постепенно их испытания становятся все более жестокими, а поиск острых ощущений - более экстремальным. Неожиданно в их руках оказывается оружие, и первая кровь проливается как бы в шутку. Не всерьез они придумывают игру в "тайное общество", целью которого становится заманчивое для юности желание изменить мир. Они выбирают название "Клипот", взятое из каббалистических учений.
